Leadzooka 27: Import historických transakcií a objednávok
Váš finančný prehľad je kľúčový pre presné biznisové rozhodovanie. Leadzooka teraz ponúka podnikom možnosť hromadne importovať svoje minulé transakcie a objednávky pomocou súborov CSV. Táto nová funkcia pomáha centralizovať historické finančné dáta do vášho Leadzooka účtu, čím zabezpečuje, že vaše dashboardy a časové osi kontaktov odrážajú presnú históriu príjmov.
Kľúčové výhody importu transakcií a objednávok
Importovanie do Leadzooky vám pomôže udržiavať čisté a centralizované finančné záznamy. Tu sú hlavné výhody, ktoré môžete získať:
Jednoduchý import historických dát z predchádzajúcich platforiem.
Automatický vplyv na prehľady príjmov (revenue dashboards) a metriky.
Možnosť vytvárať alebo aktualizovať záznamy zákazníkov priamo počas importu.
Oddelenie časových pečiatok pre spracovanie dát v Leadzooke od skutočného času transakcie.
Zjednodušený náhľad a validácia pred samotným nahraním.
Vstavané sprievodcovia formátom a možnosť stiahnuť si vzorové CSV súbory
Ako importovať Transakcie a Objednávky
Je dôležité pochopiť rozdiel medzi importom Transakcií a Objednávok, pretože ovplyvňujú dáta mierne odlišným spôsobom.
Import Transakcií
Import transakcií slúži na prenos údajov, ktoré odrážajú skutočné platobné udalosti, no nie sú nevyhnutne spojené s položkami objednávky.
Postup:
Prejdite na Payments > Transactions.
Kliknite na tlačidlo Import.
Stiahnite si Vzorový CSV súbor a uistite sa, že vaše dáta zodpovedajú požadovanému formátu.
Nahrajte súbor a skontrolujte náhľadové okno pre validáciu.
Potvrďte import.
Poznámka: Transakcie majú okamžitý vplyv na metriky príjmov hneď po ich pridaní.
Import Objednávok
Objednávky predstavujú položkový predaj a automaticky generujú prepojený záznam transakcie.
Postup:
Prejdite na Payments > Orders.
Vyberte Import a nahrajte správne formátovaný CSV súbor.
Validujte vaše dáta v náhľade.
Dôležité: Každý záznam objednávky automaticky vytvorí transakciu a ovplyvní príjmy. Záznamy objednávok aj transakcií sa následne zobrazia na dashboardoch.
Formáty polí CSV súborov a dôležité detaily
Pre bezchybné nahranie dát musíte dodržať požadovanú štruktúru.
Názvy polí musia byť presne definované tak, ako sú požadované.
Musia byť zahrnuté detaily zákazníka, aby Leadzooka mohla spárovať alebo vytvoriť nové kontakty.
Dátumy pre vykonanie transakcie a dátum pridania do Leadzooky musia byť správne nastavené.
Často kladené otázky (FAQs)
Otázka: Budú sa kontakty duplikovať, ak už sú v Leadzooke? Nie. Leadzooka (pred importom) sa pokúša spárovať kontakty na základe e-mailu alebo telefónu, predtým ako vytvorí nové záznamy.
Otázka: Môžem transakciu datovať spätne? Áno. Môžete špecifikovať dátum vykonania transakcie oddelene od dátumu, kedy bola pridaná do Leadzooky.
Otázka: Čo sa stane, ak má môj CSV súbor chyby? Pred pokračovaním v importe uvidíte náhľad, ktorý zvýrazní všetky chyby validácie.
Otázka: Ovplyvňuje import sledovanie príjmov? Áno. Príjmy a ostatné finančné dashboardy sa aktualizujú na základe vašich importov.
Otázka: Môžem importovať vrátené platby (refundy) alebo zrušené transakcie (voided transactions)? V súčasnosti nie. Podporované sú iba úspešné a dokončené transakcie/objednávky.
Ďalšie kroky
Po úspešnom importe odporúčame tieto kroky na potvrdenie a využitie nových dát:
Prezrite si Prehľad príjmov (Revenue Dashboard), aby ste potvrdili vplyv importovaných dát.
Skontrolujte časové osi vašich Kontaktov pre importovanú aktivitu.
Nastavte si automatizované pracovné postupy (workflows), ktoré sa spustia na základe nových objednávok alebo transakcií.
