Leadzooka 22: Automatizácie a Pipeliny - Srdce systému, ktoré šetrí čas a prináša výsledky
Ak by sme mali vybrať jednu z najpodstatnejších funkcionalít Leadzooky, boli by to jednoznačne Automatizácie a Pipeliny. Sú to práve ony, čo dodávajú Leadzooke život a momentum a vás odbremeňujú od pravidelnej, manuálnej a nízko hodnotnej činnosti.
Kde nájdete Automatizácie a Pipeliny?
Automatizácie: V základnom zobrazení softvéru prejdite do sekcie "Automation" (Automatizácia), kde nájdete vytvorené alebo predpripravené workflowy (automatizačné schémy).
Pipeliny: V druhej karte si otvorte sekciu "Opportunities" (Príležitosti), ktorá zobrazuje takzvané pipeliny. Pipeline je organizovaná štruktúra rôznych štádií predajného cyklu, ale môžete si v nej organizovať aj vlastné postupnosti práce.
Ako fungujú automatizácie na príklade predajného cyklu?
Predajný cyklus má typicky niekoľko štádií (napr. nový lead, odoslanie info, dohodnutá prezentácia, absolvovaná prezentácia, follow-up, predaj). Automatizácie pomáhajú s presunom získaných leadov z jedného štádia do druhého.
Každá automatizácia má na začiatku spúšťač (tzv. "trigger"), ktorý následne odpáli celý sled ďalších krokov s logickou a časovou nadväznosťou.
Príklad Workflowu: Od záujmu po prezentáciu
Pozrime sa na workflow, ktoré začína, keď potenciálny zákazník prejaví záujem, rezervuje si stretnutie v kalendári a toto stretnutie je potvrdené.
Spúšťač (Trigger): Potvrdené stretnutie
Systém hľadá status stretnutia "potvrdené" v konkrétnom kalendári (napr. "Prezentácia marketingového softvéru").
Až v momente, keď sa stretnutie potvrdí (sedí to obom stranám), zmení sa jeho status na "confirmed" a odpáli sa celá lavína ďalších krokov.
Krok 1: Vytvorenie/aktualizácia obchodnej príležitosti (Opportunity)
Systém vytvorí alebo aktualizuje existujúcu "opportunity" (predajnú príležitosť) pre daný kontakt.
Táto príležitosť sa zaradí do predajnej pipeline (napr. do štádia "Dohodnutá prezentácia").
Automaticky sa jej priradí názov kontaktu, hodnota a status (napr. "otvorená"). Plne si to viete prispôsobiť svojej predajnej logike.
Krok 2: Odoslanie konfirmačného e-mailu
Systém automaticky odošle potvrdzujúci e-mail s predvyplnenými custom values (o ktorých sme si hovorili v predchádzajúcich blogoch).
E-mail obsahuje dynamické parametre ako krstné meno leada, čas stretnutia a ďalšie detaily.
Krok 3: Ďalšie pripomienky (Reminders):
Cieľom je zabezpečiť, aby sa záujemca skutočne dostavil na prezentáciu.
24 hodín pred stretnutím: Prvá pripomienka.
1 hodinu pred stretnutím: Druhá pripomienka.
10 minút pred stretnutím: Tretia pripomienka, ktorá obsahuje Trigger Link.
Tento Trigger Link zabezpečí, že ak naň človek klikne a príde na Google Meet stretnutie, systém automaticky zaznamená jeho účasť. Link sa posiela tesne pred stretnutím, aby užívateľ nemohol link otestovať príliš skoro.
Benefity automatizácií
Procesné riadenie: Automatizačné workflowy sú veľmi pokročilé štruktúry, ktoré bez vášho manuálneho zásahu vykonávajú prácu za vás.
Úspora času: Odbremeňujú vás od rutinných úloh a šetrí obrovské množstvo času.
Efektivita: Zabezpečujú, že lead je postupne prevedený celým lievikom až do úspešného konca.
Autopilot: Systém dokáže fungovať "na autopilota", zatiaľ čo vy sa môžete sústrediť na strategickejšie úlohy.
Tieto automatizačné workflowy máte vo svojom účte už nastavené. Stačí zrevidovať logiku, prispôsobiť texty svojmu biznisu a sledovať, ako automatizácia pracuje za vás!
